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更新时间：2025-06-02 19:09:48
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华为鸿蒙，2019年下半年最大的机会！5G产业链+华为产业链深度梳理，10倍牛股摇篮地！（附名单）
华为鸿蒙，2019年下半年最大的机会！”5G产业链+华为产业链”深度梳理，10倍牛股摇篮地！（附名单）
南方财经股市一线
(本文资金流数据来源于同花顺，分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位）
华为业绩与5G手机前景
华为公布2019年上半年业绩：上半年销售收入4013亿元，同比增长23.2%，利润率为8.7%，智能手机发货量达到1.18亿台。而今年计划投入的研发总额达到惊人的1200亿元人民币。
华为首款5G商用手机，华为Mate 20 X ，在本月16日开始上市，业内人士表示，Mate 30发布后，主要城市的5G网络建设或已初步完成，作为华为年度旗舰机叠加5G网络，或将成为国内5G换机潮中的”主力军”。而任正非在最近一次采访中提到，预计今年华为全年智能手机出货量有望达到2.7亿台，这一数字较去年同比增长7000万台。
随着5G时代的到来，在业内人士看来，华为产业链的崛起已是大势所趋。国金证券此前发布报告表示，看好华为产业链成为A股市场未来5年-10年最大的投资机遇。在新一轮智能化浪潮下，华为公司将与供应链公司形成上升螺旋共同演化成长。
华为鸿蒙
2019年华为开发者大会将于8月9日即今日开始至11日，最强”备胎”鸿蒙操作系统正式揭开神秘面纱，首次亮相，千呼万唤，这个新天地终于露出了庐山真面目。”备胎杀手锏”或为国产软件的发展带来新机遇。华为董事长梁华在公布上半年业绩时曾表示，”鸿蒙系统一开始就是针对物联网研发的操作系统，包括物联网、自动驾驶、远程医疗、工业控制等都可以应用。”
耗时十年，4000多名研发人员投入开发，被华为视为秘密武器的鸿蒙终于走到台前。在会后的记者采访中，余承东坦言，鸿蒙的公布原计划是在一年之后。正如余承东所言，微内核、全场景、分布式架构，这些关键词决定了鸿蒙OS并不是另一个安卓，而是一个着眼于5G物联网时代的新一代操作系统。
机构观点：
天风证券
认为，华为在操作系统、芯片级国产自主可控的努力之路上，有望带动广大国产软件生态伙伴共同打造华为生态合作体系，”携手打造中国IT产业，共铸数字中国的底座”。
申港证券
认为，”鸿蒙”系统有望带来国产软件发展新机遇。华为”鸿蒙”系统厚积薄发，有望形成打通移动端、智能网联汽车、物联网的完整生态系统。在以”鸿蒙”为代表的软件国产化浪潮下，围绕华为”鸿蒙”生态发展的软件供应商将率先受益。从计算机软件的角度分析，操作系统本身需要大量的开发和辅助工具，跨平台开发将面临复杂的适配和测试问题，所以为华为提供工具开发、系统适配、测试优化的合作伙伴将率先受益。
平安证券
研报指出，鸿蒙系统是华为2012年就开始着手打造，2019年在国家知识产权局商标局完成注册。从此次发布的情况来看，鸿蒙系统未来主要集中在IoT领域。
平安证券
认为，随着5G发展，边缘端操作系统需求巨大，鸿蒙系统市场前景广阔。此前，国内工控、物联网操作系统一直被国外产品如VxWorks、RTX 等把控。华为鸿蒙首先进入电视行业，将在巨大的智能家居市场中拔得头筹，并有望通过该平台将室内家用电器等设施纳入管理，通过智能手机实现全面掌控。
2019年一季度移动端操作系统市占率
资料来源：国家互联网应急中心，兴业证券经济与金融研究院整理
华为产品生态产业链（简介）
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理
华为细分产业链梳理：
通信设备细分领域：
国金证券预计华为公司运营商业务总体营收会保持平稳，维持在500亿美元水平，华为在运营商市场分额已接近顶部。通信设备端核心元器件由于研发投入大、技术壁垒高，国产替代过程会相对缓慢。国金证券相对看好光通信领域高速光模块/光电芯片，高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB等领域的国产化替代机会。
半导体细分领域：
在如今只能手机趋向饱和的局面，AI和5G成为未来新的增长点。海思分别推出了麒麟970、麒麟980以及天罡、巴龙5000等对应手机芯片。机顶盒芯片预计未来三年复合年增长率达到15%，海思市占率在全球范围内超过50%。
消费电子细分领域：
在2018年华为的手机出货量达到2.06亿部，同比增长33.6%；而2019年上半年华为智能手机出货（含荣耀）达到1.18亿部，同比增涨24%；平板电脑业务同比增长10%；PC增长3倍；可穿戴设备增长2倍；云服务生态用户超过5亿。
云计算细分领域：
中国华为首次跻身入选全球十大”云计算”专利排行榜。IBM、微软、谷歌分别位列榜单的前三甲。未来五年（2019-2023），华为云服务收入（含私有云等）会从2018年的10亿+美元增长到100亿美元水平，数据中心市场、ARM生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。
华为首次跻身全球十大”云计算”专利排行榜
安防细分领域：
在芯片领域，华为海思芯片的出货量已经占到业界的70％以上。也就是全球摄像机的芯片，有七成是海思的。华为将积极进军并在未来耗费千亿研发投入安防领域的技术（大平台、大数据、前端摄像机、算法、制造工艺等）。
车联网细分领域：
“随着汽车产业与ICT产业的深度融合，智能网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎，其影响远远超出两个行业本身。”华为轮值董事长徐直军在今年4月的公开演讲中表示。
中信建投认为，基于华为在5G、IoT、通讯领域的技术优势及布局，华为在智能汽车及车联网领域的收入增量有望达到数百亿美元。中信建投预计，华为在智能汽车电子零部件的销售有望在未来十来年的时间内达到500亿美元量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。
华为布局下的车联网产业链全景图
5G+华为概念的”低估值+连续3年增长绩优股”个股