炒股早餐10月8日周二（共识大涨，买了就能赚吗？）
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晨讯
2024.10.08周二
王丽颖：买了就赚吗？
提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志
毋庸置疑，9.24国新办发布会引爆的一周史诗级上涨，是对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。
市场上涨带来预期的全面改善，国庆假期股民的期待是早点结束假期，
“开盘就是全线大涨”已然成为共识，果真到了买入就赚的时候吗？
快速大幅上涨之后更应该关注继续上涨的机会还是随之而来的高位大幅震荡的风险？
得出结论之前先复习一下A股历次牛市节奏：
①大金融带火市场人气（这一次券商复制了2015年牛市旗手的打法，港股涨幅过犹不及且时间更短）
②热门、政策覆盖到的行业拉出市场高度（924央行创设股票回购增持专项再贷款后低市净率高股息率板块，如钢铁大涨，926政治局会议提出稳增长、稳地产、稳消费为核心的政策组合拳后地产、大消费板块凶猛上涨）
③科技概念炒作，市场进入火爆状态，鸡犬升天（930全线大涨，ETF基本都是涨停，1004港股被各路资金抢筹……）
④低价、低位股被疯狂涌入的资金拉抬→
⑤大蓝筹补涨指数高位横盘个股大幅震荡，炒作游资撤离
对照以上节奏，再来复盘一下魔幻两周中重要的时间节点：
9月30日，国庆长假A股最后一个交易日，交易额达到了创纪录的2.6万亿元，美林交易台显示，市场交易速度飙升至751%（2015年平均交易速度为495%，峰值超过700%）9月23-27日A股的平均交易速度为465%，短短一周时间就达到了前一轮牛市的峰值水平！
10月3日,港股国庆假期后首个交易日，早盘高开后大幅回调，午盘后V型反转，交易选手确认牛市拐点。
10月4日，港股继续大涨，为还在休假的A股树立了目标……
美银平台的数据显示，过去2周，多头资金净买入中国股票34亿美元。这一净买入规模与疫情后放开时相当。不同的是，这一次资金抢筹的速度更快
10月5日，美非农就业数据大超预期，美联储降息幅度可能收窄至25个基点，港股A股大涨之际，人民币却持续回落近1200基点，汇率影响似乎已然被忘却了。
汇率这个变量真的能够被忽略吗？
2018年底到2019年初的行情和2020-2021年9月的小牛行情，都是处于比较有利的汇率环境。当下，中国资产受到全球更广泛的关注，美国会束手就擒让国际资本急速往东流吗？
再次回顾复盘一下，笔者更倾向于高位防风险，而不是着急上车买股票
假期消息回顾：
1、上交所：自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间
2、高盛将中国股市上调至“超配” 预计还能涨15-20%
3、摩根士丹利：财政措施推动下中国股市可能再上涨15%
4、商务部：中方已对加方的单边主义和贸易保护主义做法在世贸组织提起诉讼
5、港股上周日均成交环比增37.9% 恒生指数全周上升10.2%
6、港股火爆 近一周在港券商开户量、孖展等数据高增长
7、住建部：50多个城市出台本地房地产市场优化政策 多地商品房销量增长
8、北京公积金中心：京籍二孩以上家庭购房最高可贷到160万元
9、9月末我国外汇储备规模为33164亿美元 环比上升282亿美元
10、中欧技术团队10月7日将继续关税谈判
11、美国9月非农就业人数增加25.4万人 远超预期
12、摩根大通和美国银行不再预计美联储11月将降息0.5个百分点
行业新闻
1、华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测 信创背景下鸿蒙生态将迎来更大市场空间
据报道，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统将于明日开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。目前，鸿蒙 HarmonyOS NEXT.0.0.71已面向Beta用户开始推送，该版本优化了部分应用显示效果、并新增预置小红书、快手等鸿蒙原生应用。此外，首款预装HarmonyOS NEXT的手机华为Mate 70系列望于下月登场。
HarmonyOS NEXT被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，放弃了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。目前，超1万个鸿蒙原生应用和元服务上架应用市场，覆盖18大领域，生态设备数量超9亿台。东财计算机认为，在目前信创背景下，华为生态的扩张在基础软件侧、行业应用侧、硬件配套及安全均会迎来更大的市场空间。
蜂助手（301382）公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配。
润和软件（300339）在鸿蒙原生应用领域，作为HarmonyOS开发服务商，公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案。
2、港股市场芯片股全线暴涨 板块将迎来估值重估
10月7日，港股市场半导体板块延续强势走势，中芯国际继上一交易日暴涨近30%后，周一再涨近22%，成交额超110亿港元，国庆长假期间累计涨幅更是达到近60%；华虹半导体周一收盘涨超16%，国庆长假期间累计涨幅达56%；此外，半导体小盘股的涨幅更为迅猛，早盘一度涨近6倍的脑洞科技最终收涨275.94%。
华西电子指出，就半导体板块而言，部分核心代工厂Q3增速有望高于半导体行业整体增速均值。中芯国际等代工厂是中国半导体持续增长的缩影，中国半导体产业作为新质生产力的重要部分，有望在全球资产涌入中国的过程中获得重新定价机遇，半导体产业的高增速与重要性将有望推动整体估值体系的提升。推荐关注行业龙头、AH股相关对应标的，其次推荐业绩表现出色以及待补涨的标的。
华虹公司（688347）公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，公司有3座8吋晶圆厂和2座12吋晶圆厂（华虹制造项目在建），截至23年底，公司折合8吋月产能扩充至39.1万片，全年付运晶圆达到410.3万片。
中芯国际（688981）公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。
利好公告
1、诺泰生物（688076）预计第三季度净利润1亿至1.4亿元，同比增100.56%至180.78%。
2、赛力斯（601127）赛力斯汽车9月销量同比增长402.81%。
3、中远海控（601919）预计第三季度净利润同比增长约285.66%。
4、、光启技术（002625）控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者。
5、倍杰特（300774）联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目，占公司2023年度经审计营业收入的164.45%。
6、北方铜业（000737）拟1.13亿元收购中条山集团持有的机电公司100%股权。
7、帝尔激光（300776）与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同，占公司2023年度经审计主营业务收入的76.36%。
8、海利生物（603718）拟9.35亿元购买瑞盛生物股权。
9、山鹰国际（600567）上调回购股份计划金额为6亿元-12亿元。
新股提示
托普云农
申购代码：301556
发行价格：14.50元/股
发行市盈率：11.73倍
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